Dienstleistungen !

Portefeuille-Analyse Wir kontrollieren Ihre Policen auf Doppel-, Über- oder Unterversicherungen und schlagen allenfalls mögliche Änderungen vor. Nach Wunsch holen wir Gegenofferten ein, evtl. ohne Ihren Namen bekannt zu geben.

Risk-Management Wir setzen Ihre Versicherungen ins richtige Verhältnis zu Ihrem Unternehmen. Mit Ihnen zusammen stellen wir eine Risikopolitik auf, die Ihrer Firmenphilosophie und Betriebsgrösse entspricht.

Policenverwaltung Wir verwalten Ihr Versicherungportefeuille (inkl. BVG) so, wie wenn Sie eine eigene Abteilung hätten. Nur eben viel kostengünstiger. Wir übernehmen die Rechnungskontrolle, die Deklarationen, die Schadenanzeigen und die alltäglichen Rückfragen.

Optimierung privater Vorsorge- und Steuerplanung Wir anlaysieren Ihre Ist-Situation und erarbeiten mit Ihnen die Strategie für Ihre langfristige Vorsorgeplanung. Dazu gehört die steueroptimierte finanzielle Vorbereitung auf die "zweite Lebenshälfte" (Frühausstieg, Pensionierung, Langlebigkeitsrisiko).