Unsere Dienstleistungen

Wir vertreten Ihre Interessen. Immer und überall. Am besten ziehen Sie uns so früh wie möglich als Ihre externen Fachleute hinzu, um möglichst vom ganzen Spektrum unseres Wissens in allen Versicherungssparten und den angrenzenden und überschneidenden Fachgebieten profitieren zu können. So haben Sie die Möglichkeit, erstens viel Zeit und Geld durch ein von Anfang an optimiertes Versicherungsportefeuille zu sparen, zum anderen haben Sie die Gewähr, dass Ihnen professionelle Fachleute zur Seite stehen, in den meisten Fällen sogar kostenlos! Für alle Ihre Versicherungen und angrenzenden Dienstleistungen haben Sie einen einzigen Partner. Wir sind in erster Linie Ihr persönlicher Beraterstab und eben keine Verkäufer. Primär leben wir davon, Ihr Versicherungsportefeuille betreuen zu dürfen.
		Portefeuille-Analyse Wir kontrollieren Ihre Policen auf Doppel-, Über- oder Unterversicherungen und schlagen allenfalls mögliche Änderungen vor. Nach Wunsch holen wir Gegenofferten ein, evtl. ohne Ihren Namen bekannt zu geben, streben aber von uns aus keinen Gesellschaftswechsel an, da wir Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend und gesellschaftsneutral beraten.
		Risk-Management Wir setzen Ihre Versicherungen ins richtige Verhältnis zu Ihrem Unternehmen. Mit Ihnen zusammen stellen wir eine Risikopolitik auf, die Ihrer Firmenphilosophie und Betriebsgrösse entspricht. Nach Wunsch können wir Ihnen zum Beispiel auch eine Notfallplanung zusammenstellen, die genau zu Ihrer Firma passt.
		Policenverwaltung Wir verwalten Ihr Versicherungportefeuille (inkl. BVG) so, wie wenn Sie eine eigene hätten. Nur eben viel kostengünstiger. Wir übernehmen die Rechnungskontrolle, die Deklarationen, die Schadenanzeigen, die alltäglichen Rückfragen und die anfallende Korrespondenz. Auf Wunsch vertreten wir Sie gegenüber den Versicherungsgesellschaften bezüglich Gegenaufträgen. So sparen Sie mit uns auch sehr viel Zeit. In regelmässigen Abständen orientieren wir Sie über die Pendenzen, damit Sie trotzdem jederzeit auf dem laufenden sind, sich aber nicht selbst um jede Kleinigkeit kümmern müssen.
		Optimierung privater Vorsorge- und Steuerplanung Wir anlaysieren Ihre Ist-Situation und erarbeiten mit Ihnen die Strategie für Ihre langfristige Vorsorgeplanung. Dazu gehört die steueroptimierte finanzielle Vorbereitung auf die "zweite Lebenshälfte" (ob "Frühausstieg" oder übliche Pensionierung) wie auch das Planen des Alterseinkommens (Kapitalbezug, Rentenbezug etc.). Selbstverständlich legen wir bei diesen Konzepten vor allem Wert auf Sicherheit und Steuerfreundlichkeit. Auch die Flexibilität (zukünftige Gesetzesänderungen!) darf bei den Lösungsvorschlägen nicht zu kurz kommen. Als unabhäniger Versicherungsmakler sind wir an keine Gesellschaft gebunden. Dank unserer regelmässig aktualisierten Marktübersicht sind wir in der Lage, Ihnen einen Offertvergleich mit den besten Angeboten zu erstellen.

7/00 Travex VersicherungsTreuhand AG